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秋はニャンニャン
今後はトリオでゆりっちゃう!

「百合族」のなおみと美和子に待ちに待った夏休みがやって来た。美和子は軽井沢でバイトをしているなおみを追いかける。再会した二人は、宿舎で久しぶりに抱き合い、躰を重ねた。同時に果てた二人は、お互いの蜜をなめあって二人だけの歓びに浸るのだった。
ディスコに行った二人は、同級生の純子、一平、公夫の三人に出会う純子はバイトをしながら不純異性行為に走り、プレイボーイの一平は年上の女との情事に耽っていた。酒屋の主人・岩木はなおみに好意を寄せているが、彼女はオジンなんて相手にしない。だがなおみがチンピラに絡まれているのを助けに入った岩木のひたむきさに打たれ、二人は軽井沢の美しい自然の中を走った後、モーテルに入った。
その頃、美和子はジープに乗っている男・矢野に声をかけられた。東大の大学院生である矢野に美和子は惹かれ、別荘へついていくとそこには人妻である姉の千代がいた。満たされない性欲を浮気で満足させているが、その相手はなんと一平だった。
なおみを忘れられない岩木は宿舎を訪ね、そこで再び体を重ねる。激しく求めあう二人を見た美和子は、ショックで表を飛び出していく…。