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南北戦争末期のアメリカ。北軍の捕虜となった南軍のゲイリー中尉（ジュリアーノ・ジェンマ）は、南軍の仲間たちを救うため、ユマ砦奇襲を中止させる密書を南軍へ届ける任務を負った北軍のルフェーブル大尉とピット軍曹の道案内役を買って出る。が途中、盗賊団のリッグスに襲撃され、ピットが殺されてしまう。その死因に疑問を持ったゲイリーはルフェーブルから密書を奪い先を急ぐが、逆に軍曹殺しの罪を負わされ追われる身となってしまう。川に追い詰められたゲイリーは立ち往生していた歌手コニー（ソフィー・ドゥーミエ）の旅行鞄の中にとっさに密書を隠すが、ルフェーブルに狙撃され川の中に消えた。親切な老人に助けられたゲイリーは、秘かにコニーの酒場を訪れ密書を取り戻そうとするが、逆にリッグスらに捕えられ、灼熱の石切り場で目玉を焼かれる凄絶なリンチを受ける！